清朝晚期，被称为“洋人”的外国人来袭。中国人与洋人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武将和习武之人都参与了与洋人的战斗。清政府见识到洋人强大的实力后，擅自与洋人签订不平等条约，准许他们入国。自此，洋人横行霸道，清政府成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武术大师与同伴愉快地过着异想天开的生活。